M&Aアドバイザリー(譲渡)
事業承継にM&Aを検討するメリット
親族承継
- ・後継者育成が進まない
- ・そもそも後継者がいない
- ・このままでは廃業...?
事業承継M&A
- ・後継者不在でも企業が存続できる
- ・企業の成長にもつながる
- ・手残り資金の確保も可能
事業承継といえば同族承継つまり、経営者のご子息もしくは親族に事業を引き継ぐことが一般的でした。これは今も昔も事業承継で一番多いケースです。しかし近年、同族に事業を引き継がない、親族が引き継ぎたがらないケースが多く見受けられます。
後継者が見つからず廃業や倒産となった場合は、従業員の生活や、特に中小企業の取引先企業に累が及んでしまう為、可能な限り事業を継続させることを検討した方が良いでしょう。その際、M&Aによる事業承継は事業内容や会社の状況によって同業・他業種問わず承継先を検討することができます。
事業承継の選択肢にM&Aは不可欠な存在と言えます。
"経営をつなぐ"唯一無二の
M&Aコンサルティングモデル
~サービス概要~
本資料ではサービス概要から近年のM&A市場分析、
コンサルティング事例までをご紹介します。
M&Aアドバイザリーとは?
アドバイザリーサービスはご契約を頂いた企業様の側にだけ立ち、専任アドバイザーとして、ご依頼企業様がM&Aで得る利益の最大化を目的とし、
その為の行動・アドバイス・サポートを行います。
相手企業の選定や交渉においてもご依頼企業様の意向と利益を最優先にしてご支援するため、安心して各プロセスをお任せ頂けます。
御社の今後の発展の為、最も最適なパートナーをしっかり検討し探すことができるのがアドバイザリーサービスの強みです。両社にとって最も良い成長戦略を描けて、最もシナジーを創出できるM&A方法として、M&Aアドバイザリーサービスをご検討ください。
M&Aアドバイザリーと一般的なM&A仲介の違い
仲介会社は売り手・買い手双方の中間に立ちM&A交渉のサポートを行います。手数料が安く済む反面、仲介担当の方針次第で利益相反が発生する可能性もあります。
アドバイザリーサービスはご依頼企業様の側にだけ立ち、ご依頼企業様の利益の最大化の為の行動・アドバイス・サポートを行います。相手企業の選定や交渉においてもご依頼企業様の利益を優先して動くため、安心して各プロセスをお任せ頂けます。
タナベのM&Aアドバイザリーの特長~選ばれる理由~
17,000社以上の
コンサルティング実績に基づく
M&Aでの
成長戦略サポート
No.1
600社以上の
M&A実績
(クロスボーダー含む)
No.2
M&A領域や業界ごとの
専門コンサルタントが
チームでご支援
No.3
No.1
17,000社以上のコンサルティング実績
M&Aでの成長戦略をサポート
タナベコンサルティングは、「日本の経営コンサルティングのパイオニア」として、創業以来66年間で、600社以上のM&A実績と、約200業種17,000社以上の企業のコンサルティングを実施してきました。
そのため、単なる売却ではなく、一貫した貴社の成長戦略からM&A戦略の策定までをご提案いたします。
弊社では売り手か買い手、それぞれの立場で助言を行う「アドバイザリー形式」を行っており、貴社に寄り添い、M&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ、その後の貴社の成長支援をさせて頂きます。
No.2
600社以上のM&A実績(クロスボーダー含む)
経営コンサルティングファームだからできる"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル。
M&Aの前工程である戦略の構築から後工程である組織体制の構築、グループブランディングまで、 経営レベルで「一気通貫」のサポートなどで大企業から中堅・中小企業まで600社以上をご支援してきました。
その実績と経験をもとに御社の経営課題に対して最適な解決策をご提案させて頂きます。
No.3
M&A領域や業界ごとの
専門コンサルタントがチームでご支援
タナベコンサルティングでは病院の診察科目のように、経営における高度な専門性を網羅し、組み合わせることで高度なコンサルティングサービスを提供できると考えています。
そのため、専門コンサルタントが顧客の課題に合わせた最適なチームを組成して、課題を解決する「チームコンサルティング」方式を採用しています。
M&A領域×業界ごとに、幅広い専門知識を有したコンサルタントがチームを組成し、貴社の課題を解決するコンサルティングサービスを提供します。
事業承継M&Aの一連のステップをサポートいたします。
以下は当社のM&Aアドバイザリーサービスの全体の流れです。
貴社の企業分析から、買い手企業の選定、交渉全般のサポート(契約書、会議資料の作成含む)、最終合意までをワンストップでご支援いたします。
貴社のご希望に合わせて、柔軟に対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。
貴社のM&A・事業承継を成功に導くために最適なプランをご提案いたします。
【譲渡企業向け】
事業承継・M&Aを成功させるための
事前準備チェックリスト
譲渡に向けて事前に準備はできていますか?譲渡企業向けにM&Aを成功させるための
事前準備チェックリストをぜひご活用ください。
01
企業価値評価サポート
01
企業価値評価サポート
分析を通じた売却事業の初期評価の実施
財務資料等を基にした初期分析
財務諸表や必要資料を頂き、貴社売却事業の初期評価を実施
02
企業概要書の作成
02
企業概要書の作成
売却対象事業の情報を概要書として作成
売却対象に応じ、依頼資料リストを作成
特定できない情報でノンネームシートを作成
対象会社(事業)の強みを打ち出す形で概要書の作成を行う
事業・組織・財務・マネジメントの軸で作成
03
売却スキームの検討
03
売却スキームの検討
初期資料および貴社打合せの上での売却スキームの検討
売却形態別コストおよび税金負担シミュレーション
売却形態別のメリット・デメリット比較
支配権 | 手法 | 手法の内容 |
全部 | 株式譲渡 | 既存株式を売却する |
合併 | 複数の会社を一つにする | |
株式交換・株式移転 | 100%の親子会社関係を構築する | |
一部 | 会社分割 | 会社の事業を別会社に移転する (対価は株式) |
事業譲渡 | 会社の事業を別会社に移転する (対価は通常キャッシュ) |
|
資本提携 | 一部出資するが支配権は獲得しない | |
なし | 業務提携 | 出資はなく業務上の連携関係を持つ |
04
買い手候補先の
情報収集
04
買い手候補先の情報収集
買い手候補企業のリストアップ・買収打診
買い手候補先のリストアップ
タナベコンサルティングの情報によるリストアップ
貴社ご確認の上で、チャネル先活用によるリストアップ
リストアップ先のスクリーニング
貴社とのお打合せにて、リストアップ先のスクリーニングを行います。
05
交渉サポート
05
交渉サポート
交渉全般のサポート
交渉の側面からの支援
売却金額・条件面のオプション整理・設定
相手アドバイザーからの情報収集
相手の出方に対する分析と次の一手に関する助言
意向表明書の提出又は基本合意書(LOI)の締結
初期条件をまとめ、デューデリジェンスを実施するための前提となる書類を整備いたします。
06
買収調査サポート
06
買収調査サポート
買収調査実施に向けた調整と現場立ち合い
調査実施にあたる買い手アドバイザー、委託専門家との調整
買収調査のスケジューリングの確認と期限管理
依頼された資料の取りまとめ
現地調査の立ち合い
種類 | 調査概要 |
ビジネス(事業) | 外部環境(市場におけるポジショニング)や内部環境、製品・サービスの競争力に関する調査 |
財務・税務 | 財務諸表を基礎とした損益状況・財務状態の調査、および実態の調査、税務リスクの調査 |
法務 | 契約書・係争事件等の調査および潜在的法的紛争の事前対策 |
環境 | 保育不動産における環境汚染の有無等に関する調査 |
人事・労務 | 組織風土、人事制度、労務管理等の人材マネジメントに関する調査 |
IT | ITシステムおよびそれらの運用状況に関する調査 |
07
事務サポート
07
事務サポート
交渉全般のサポート
各種契約書・覚書のドラフト作成
基本合意書や最終譲渡契約書に記載する項目・条件の検討
(場合によって、ドラフト作成)
クロージングの前提条件・表明保証の検討
※全ての契約書は、最終的に当事者の顧問弁護士にリーガルチェックを
お願いしております。弊社で最終版を作成はしておりません。
あらかじめご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
自社内の取締役会や経営会議資料の作成サポート
自社の他の役員や幹部への説明資料の作成
同会議への出席および説明のサポート
08
最終合意サポート
08
最終合意サポート
最終譲渡契約に向けた交渉
最終合意に向けた条件の取りまとめ
クロージングの前提条件の決定
調印日等のスケジューリング
M&Aアドバイザリー会社を選ぶ3つのポイント
そもそも、アドバイザリーと仲介会社の違いとは何でしょうか。
仲介会社は売り手・買い手双方の中間に立ち、中立な立場でM&A交渉のサポートを行います。双方から仲介料を得る為安くサービスを利用できるのはメリットですが、あくまで中立の立場ですので相手企業の選定や交渉においてはご依頼企業様主導で進めていく必要があります。
アドバイザリーサービスはご依頼企業様の側にだけ立ち、ご依頼企業様の利益の最大化の為の行動・アドバイス・サポートを行います。相手企業の選定や交渉においてもご依頼企業様の利益を優先して動くため、安心して各プロセスを進めることが可能です。
M&Aを進めるうえで重要なパートナーとなるM&Aアドバイザリーを選ぶうえで、特に注目したいポイントを確認しましょう。
● 1.報酬体系、サービス内容が自社に適しているか
M&Aアドバイザリーの報酬体系は各社ばらつきがあり、サービス内容やオプションの有無によっても変動します。また、報酬発生のタイミングも概ね成功報酬ながら、中間報酬が必要になるケースもあります。
そのサービス内容は自社にとって十分なものか、必要なサポートがオプションになっていないか等、必ず見積もりをとって判断しましょう。
● 2.自社の規模、業種にマッチする会社か確認する
中小企業のM&Aか、部門だけのM&Aか。もしくは特定の業界に特化したM&Aが得意か、幅広く手掛けるのか。M&Aアドバイザリー企業にも保有するノウハウやネットワークなどによる得手不得手があります。
自社の条件ではどのM&Aアドバイザリーサービスが最適か、事前に確認しましょう。
● 3.実績の有無、信頼できる企業かどうか
自社の条件と近い企業のM&Aでの実績が豊富であれば、自社のサポートも安心して任せることができますし、相手企業探しのネットワークも豊富であると見ることができます。
タナベコンサルティング事業承継M&Aサービスでは、無料でお気軽にご相談いただけます。この3つのポイントが
自社にマッチするかどうか、お気軽にご相談ください。
【譲渡企業向け】
事業承継・M&Aを成功させるための
事前準備チェックリスト
譲渡に向けて事前に準備はできていますか?譲渡企業向けにM&Aを成功させるための
事前準備チェックリストをぜひご活用ください。
よくある質問
「アドバイザリー」と「仲介」の違いを教えてください
アドバイザー方式のメリット・デメリットを教えてください
仲介方式のメリット・デメリットを教えてください
M&Aお役立ち資料
"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル
~サービス概要~
総合経営コンサルティングファームだからできる"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル。本資料ではサービス概要から近年のM&A市場動向、コンサルティング事例までをご紹介します。
事業承継・M&Aを成功させる
ための事前準備チェックリスト
譲渡に向けて事前に準備はできていますか?譲渡企業向けにM&Aを成功させるための事前準備チェックリストをぜひご活用ください。
2023年度 M&A・事業承継に
関するアンケート
2023年に実施したアンケート調査から見えてきた各企業が考えるM&A、事業承継とは?
アンケート結果をもとに企業が抱える課題を解決する「成長M&A」のポイントについて解説します。
相談会
事業承継・M&Aに関する相談会
- 事業承継期を迎えているが後継者がいない
- 成長が鈍っている事業の譲渡を検討している
- 資本力を得て、もっと会社を成長させたい など
無料セミナー情報
ABOUT TANABE CONSULTINGタナベコンサルティンググループとは
タナベコンサルティンググループは「日本には企業を救う仕事が必要だ」という志を掲げた1957年の創業以来66年間で大企業から中堅企業まで約200業種、17,000社以上に
経営コンサルティングを実施してまいりました。
企業を救い、元気にする。私たちが皆さまに提供する価値と貫き通す流儀をお伝えします。
コンサルティング実績
- 創業 66 年
- 約 200 業種
- 17,000 社以上